「取引」を作成するには、以下の3つの方法があります。

• お問い合わせから作成する
• 事前決済のお問い合わせ受信と同時に作成される
• 請求の作成と同時に作成される

お問い合わせから作成する

「受信箱」からお問い合わせを確認し、「取引を追加」をクリックすることで新規の取引を作成できます。追加した取引は、「取引」 > 「対応中」に振り分けられます。

事前決済のお問い合わせ受信と同時に作成される

事前決済のお問い合わせを受信した場合、「取引」 > 「未対応」に取引が作成されます。

請求と同時に作成される

「取引」 > 「請求」から請求を保存すると、「取引」 > 「対応中」に振り分けられます。